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민영진 사장 KT&G 주식 상승 or 하락

경제 2014.03.28 16:07

민영진 사장 체제의 KT&G 주가가 상승이냐 하락이냐

의견이 엇갈리고 있다.

 

상승을 바라보는 쪽은 해외 수출 증가와 계열사 적자축소를 이유로 들고 있다.

하락을 예상하는 쪽은 이유가 담배 소송이다.

 

각 뉴스를 보면 이렇다.

 

HMC투자證 “KT&G, 영업 회복 가시성으로 투자매력 부각”

 

HMC투자증권은 27일 KT&G(민영진 사장)에 대해 수출 회복세가 지속될 것으로 보이고 영업 회복 가시성으로 투자 매력이 부각된다며 목표주가 9만 3천원과 투자의견 매수를 유지했다.

 

KT&G(민영진 사장)의 1분기 영업실적은 매출액이 전년 동기 대비 3.8% 늘어난 9305억원, 영업이익은 8.4% 확대된 2696억원을 기록할 것으로 예상됐다. 이는 국내담배가 세금 인상 가능성에 따른 총수요 감소와 음식점 규제 및 날씨 등 외부적 요인으로 하락세를 보였지만, 해외 담배판매와 한국인삼공사의 영업이익 개선 추세가 지속됐기 때문으로 분석됐다.

 

영업회복 가시성도 주목된다는 평가다.

 

정혜승 HMC투자증권 연구원은 "해외담배 판매량이 회복되고 국내담배의 믹스 개선 및 계열사 적자 축소가 전망된다"며, "인삼공사 역시 기존 사업의 수익성 관리와 비홍산 건강기능식품, 중국 저가제품 런칭을 통해 이익 확대를 동반한 외형 성장이 기대된다"고 밝혔다.

 

한편, HMC 투자증권은 올해 KT&G의 영업실적에 대해 매출액은 전년 대비 6.4%늘어난 4조 682억원, 영업이익은 8.2% 확대된 1조 968억원을 기록할 것으로 전망했다.

 

 

(허위원의 특징주 WHY) 크루셜텍 KT&G(민영진 사장)

 

<하락>

 

배경 : 담배소송우려 지속, 약세

소송대리인 선임공고 이후 소송가액 논의 중

시나리오별 500억원 ~ 3000억원대까지 예상

 

<전략>

 

담배소송건, KT&G(민영진 사장)에 부담

올해 순익 전망 7500억원, PER 14.5배 PBR 1.9배

고평가->매도유리

 

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=456027

 

 

주식 매매 시점은 참 알 수 없다.....

 

민영진 사장이 암만 용써봐야 담배소송 한방에 주가 떨어진다는 얘기까지 나오고.....

오리무중이다.

 

 

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Posted by o2ge

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